鴨媽媽帶著一群小鴨來到水里快活地游啊游，可是其中一只小鴨跟別的小鴨顏色不一樣，他的毛白白的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，大家都叫他“丑小鴨”。

丑小鴨來到世界上，除了鴨媽媽，誰都欺負他。哥哥、姐姐咬他。丑小鴨感到非常孤單，就有到水里，離開了家。

丑小鴨來到水里小雨嘲笑他。他白天只好躲起來，到了晚上才敢出來找吃的。

秋天來了，樹葉黃了，丑小鴨來到湖邊的蘆葦里，悄悄地過日子。一天傍晚，一群天鵝從空中飛過。丑小鴨望著美麗潔白的天鵝，又驚奇又羨慕。

天越來越冷，湖面結了厚厚的冰。丑小鴨趴在冰上凍僵了。幸虧一位農夫看見了，把他帶回了家。

一天，丑小鴨出來散步，看見丁香開花了，知道春天來了。他撲撲翅膀，向湖邊分去，忽然看見鏡子似的湖邊上，映出一個漂亮的影子，雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了。這難道是自己的影子？啊，原來我不是一只丑小鴨，是一只漂亮的天鵝呀！