在遙遠的小山村里，一只天鵝生下了一只小丑鵝，天鵝一看到小丑鵝的樣子，立馬把它給丟棄了

小丑鵝走呀走，走到了雞窩旁，想到：為什么我不能跟雞住在一起呢？剛想玩，就混進了雞群里，可是剛過了幾天，細心的雞媽媽就捉出這個小間諜，小丑鵝只好繼續流浪。

有一天，小丑鵝路過天鵝湖，看見幾只可愛的小鵝在水中玩耍，小丑鵝看了，心中燃起了雄雄的火焰，愛上了一只叫姍姍的小鵝，它走過去想和姍姍玩耍，可是剛一走過去，所有的小鵝都跑了，小丑鵝只好離開。

兩天后，小丑鵝又遇到了姍姍，想跑過去，突然想起人類在求婚時不都要送花的吧！便叼著一朵紫色的小花，向姍姍跑去，姍姍看見一只十分丑的小鵝跑過來，立刻向遠方逃去，小丑鵝看了，仍不是心，去追姍姍了，由于小丑鵝經常走路，跑得快，不一會兒，就追上了姍姍，它截住姍姍，并說明了來意，獻上了小花，姍姍先驚奇地看了看它，便毫不客氣地把花踩扁，用頭撞了小丑鵝一下，就跑了，毫無準備的小丑鵝蹲在地下，呆呆地望著遠方，它不知道自己為什么會被拒絕。

又過了幾天，小丑鵝又遇到了姍姍。小丑鵝立刻跑去，姍姍看了又撞了它一次，把它撞到了湖邊。小丑鵝看了看姍姍，奇怪的想：為什么它又要打我？忽然，一個十分丑的樣子，進入了自己的眼睛里，它害怕地跳了起來，又慢慢地蹲下，“不錯，這就是我！原來我這么丑，難怪，姍姍要撞我。”小丑鵝坐在了沙灘上，久久不能回過神來。

又過了好幾個月，小丑鵝再一次遇到了自己心愛的姍姍，剛想跑去，卻停住了腳步，這是因為它想起了從前，小丑鵝失望地走了，忽然，姍姍向它跑過去來，竟然向它求偶，小丑鵝被這一陣喜悅所蒙住，一個個為什么在它腦海里不斷出現，當它望見小河里時，一只高大、美麗、英俊、強壯的白天鵝出現了，難道這就是我，原來我變樣了，小丑鵝驚喜地望了望正在期待小丑鵝同意的姍姍，立刻毫不猶豫的同意了，姍姍歡天喜地地跳著，小丑鵝竟由于過度開心昏了過去·