丑小鴨和天鵝們嘻嘻、玩耍，在高空飛舞。突然，她看到一群鴨子在“嘎嘎嘎”地叫，她想家想媽媽了，就轉身飛了起來。

天鵝們飛過來，問：“怎么啦？你要去哪里？”丑小鴨說：“我想家了，我要回家，再見。”說完拍拍翅膀飛走了。一路上，它看見了野鴨們在游泳，可他們怎么也不會知道，他就是丑小鴨。丑小鴨飛回了自己的家，哥哥姐姐們圍了上來，喊道：“一只天鵝，一只天鵝。”媽媽也來了，公雞母雞都來了，可是沒有人能認出她就是當年那只沒人喜歡的丑小鴨。丑小鴨對媽媽說：“媽媽，媽媽，我就是那只被人瞧不起的丑小鴨。”

鴨媽媽圍著丑小鴨轉了三圈可還是認不出，鴨媽媽仔細端祥著這個天鵝的眼睛，突然間，她認出來了，丑小鴨，當年那只丑的連獵狗都不吃的丑小鴨，如今卻變成了一只美麗的天鵝。媽媽后悔極了，后悔自己當初沒有好好照顧這只丑小鴨，后悔同樣的子女為什么不同樣的對待。丑小鴨原諒了媽媽和家人，后來經常在一起玩耍，相親相愛。