一天，森林里的主委會宣布:"森林里要舉辦一次誰最美選舉大賽。"大家聽了紛紛議論起來，有的說:"肯定是孔雀公主。"只有貓太太和鼠弟弟悄悄地走了。比賽快到了，鼠弟弟決定要拜世界上著名的化妝師為師，貓太太也決定了，他要弄上動物門最好看的的一面。

比賽的那天到了，鼠弟弟用最好的化妝品，請來最好的化妝師。俗話說:"求人不如求己。"只見那個化妝師把它化得臉雪白的，眼皮深紅的，臉蛋涂得像猴子屁股，有趣極了!惹得大家哭笑不得!老鼠弟弟只好自己化。

再說貓太太，它覺得公雞的尾巴，小鳥的翅膀，豹子的皮和小兔子的耳朵跟自己滿般配的，就拿出雞毛撣子插在屁股上，又往鴨子大嬸那借了兩根羽毛插在自己的掖下，最后拿出黑色的水彩筆往自己的身上點上小黑點，再用毛茸茸的兩個毛團代替小兔子的耳朵。它洋洋得意地來到了現場。

比賽開始了，森林里來了好多嘉賓，首先由貓太太出場，只見她邁著貓步來到了臺中間，大家看了貓太太的模樣全場頓時鴉雀無身聲，看見大家大驚失色貓太太只好下場。接下來是鼠弟弟，他一上臺，大伙都說;是誰呀，不男不女的，快點回家吧!"鼠弟弟聽了，只好垂頭喪氣的走下了臺。

賽后，鼠弟弟和貓太太一起悟出了一個道理，樸素和心靈美，才是真正的美!