通過上一次事，小駱駝明白了自己的腳掌和睫毛、肉疙瘩都有很大的作用，它再也不委屈了。一天，小駱駝又在河邊照“鏡子”。

正巧小紅馬又路過小河邊，小駱駝驕傲地對小紅馬說：“小紅馬，你能跟我去沙漠里走一趟嗎？”小紅馬不服氣地說：“去就去呀，誰怕誰，哼！”它倆來到了沙漠，一開始小紅馬開心地奔跑著，漸漸地怎么跑不動了？等等我吧，小駱駝，幫我一把好嗎？”小紅馬氣喘噓噓地說。“好吧，”小駱駝費了九牛二虎之力把小紅馬從那松軟的沙子中拔了出來。小紅馬問小駱駝：“咦，你怎么沒有陷進沙子里呀？”呵呵，那是因為我的腳掌又大又厚，這樣不會陷進沙子里的。

說話間，一陣風沙鋪天蓋地地刮了起來，小駱駝連忙俯下身子，閉上鼻孔和眼睛，小紅馬也急忙學著小駱駝的樣子，可是那又有什么用呢，小紅馬的眼睛看來烏溜溜地很好看很精神，可是在沙漠里顯得那么單薄。風沙過去了，小駱駝的眼睛沒有進一點沙子，但小紅馬可不行了，眼睛疼得睜不開。

它們又堅持朝前走，走啊，走啊，走了很遠很遠，，小紅馬沒有一點力氣了，疲倦不已，都快站不起來了。但小駱駝可不一樣，精神抖擻地甚至都想跳起來，小紅馬的肚子餓得嘰哩咕咕，它問小駱駝，“你不餓嗎？”小駱駝哈哈大笑，說：“我背上的兩個肉疙瘩叫駝峰，里面貯存了許多養料。”沙漠之旅結束了，小紅馬慚愧地說：“對不起小駱駝，我讓你受委屈了，我不應該說你是個丑八怪。”小駱駝說：沒關系的，知道錯就好了，判斷事物的美與丑，不能只看外表，要看實質才對啊。“小紅馬認真地肯定地點了點頭。