春天來了，冰雪融化，萬物復蘇。小毛毛蟲從洞里慢慢地爬出來，揉了揉那雙惺忪的睡眼。它抬頭一看，風箏哥哥正在空中練習盤旋。風箏對毛毛蟲說：“毛蟲小弟，這么好的天氣，不出去旅游？”“我真想到天空玩玩，可是我不會飛呀！”“我帶你去吧。”說著風箏降落下來，讓毛毛蟲爬上了背。風箏帶著毛毛蟲上了天，風箏一邊飛一邊說：“我們天上的世界真是妙不可言，尤其是白云魔術師經常會變些稀奇古怪的東西吸引我們。”毛毛蟲聽了，非常好奇，決定請白云魔術師為大家大顯身手。

只見魔術師一揮魔杖，變出一群可愛而滑稽的綿羊。毛毛蟲和風箏各拿一根皮鞭，趕著向前走，走著走著，居然，綿羊都不翼而飛了。它們回頭一看，眼前又出現一座金碧輝煌的宮殿，當它們興高采烈地跑過去時，城堡就不見蹤跡。玩著玩著，小星星出來了，金光閃閃。已經很晚了，毛毛蟲和風箏才趕回家，這次可收獲不少呢！