白天，羊羊們正在想今天晚上表演什么節目。哇！暖羊羊會高空走鋼絲、美羊羊會羊角頂圓桶、喜羊羊會走圓桶……這時，灰太狼早以發明了兩樣法寶。就是為了讓他混進羊村，把小羊們全都抓回來。

于是，他就叫紅太狼過來看他的發明說：“老婆，這是本世紀最偉大的發明，你看。這是基因轉換器，可以將羊的基因和我轉換，到那時我就可以變成一個真真正正的羊了，然后混進羊村。再變成小嬰兒。

到時候我就再變成狼。把一只只小羊帶回來孝敬您。”紅太狼就說：“你的發明十有八九是失敗的。

”“這次，我不會再失敗了，等著我的好消息吧！”說完就沖出狼堡，朝羊村的方向跑去了。跑到羊村門口，就按照計劃。把衣服脫下來，在咬自己出血，再變成小嬰兒慘叫。

這個聲音把喜羊羊吸引過來，他就誤以為灰太狼把他的爸爸吃掉了，還流了血。

就把他帶回了研究室，讓村長檢查。順便治療。突然“啊”的一聲說：“太好啦，這是一只優產羊，可以產下250~430只羊哪。

”頓時，眾羊們笑聲一片。于是，村長就發明了一種“催長素”，可供動物使用。聽了這句話，灰太狼就把喜羊羊等人，引開，再回到研究室把“催長素”喝了。

就變成了大羊，再變成狼。喜羊羊他們回來后，以為灰太狼把小嬰兒吃了。就把灰太狼趕出羊村外，然后把灰太狼打得落花流水，綁在火箭上送回了狼堡。

紅太狼見灰太狼又失敗了就大聲數落：“你這沒出息的，整天搞一些破發明，到頭來還是失敗了。你看看人家小白狼，每一次都捉到羊，他和老婆生活得和和美美，早知道那時我嫁給小白狼了。”說完砰砰砰砰地把他打飛。