很久很久以前，貓和老鼠是一對特別好的朋友。有一天，森林里召開了十二生肖大會，前十二個去的就可以評為十二生肖。貓提醒老鼠，到了那一天的時候要記得叫它一起去。老鼠滿口答應了。

第二天，會議開始了，老鼠趕緊趕過去，卻忘了叫上貓。就這樣，老鼠、牛、老虎、兔子、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬被評為了十二生肖。貓聽到消息后十分生氣，便想整一下老鼠，要它知道自己的厲害。于是它在老鼠的午餐里放了許多釘子。老鼠的好朋友——小鳥把貓干的壞事全看在了眼底。于是立刻告訴了老鼠。老鼠知道后就偷偷把自己的午餐和貓的對調了，貓在不知情的情況下吃了那盤放了釘子的午餐，痛的它在地上打滾。在那之后，它馬上想到肯定是老鼠干的，所以它發誓一定要抓到老鼠吃了它。因此直到現在貓和老鼠都是敵人。