丑小鴨變成美麗的天鵝后，每天都生活得很幸福、很快樂。它門一會兒到清澈的水里捉魚、玩耍，一會兒在岸上曬太陽，一會兒在天空展翅飛翔，像碧藍的天空中飄浮著的白云一樣。

有一天，一群人在森林里找兇猛的獸王——獅子。那群人是科技研究所的，他們想在獅子身上做實驗，再獅子身上注射一種人的DNA，讓獅子變成半人半獸的樣子。可由于一點小失誤，DNA射到了丑小鴨身上，小鴨變成了半人半鵝的樣子，十分難看，它的伙伴也不敢和它玩了，小鴨很難過，又像以前一樣四處流浪，過著艱苦的日子。有一天，小鴨來到了一座全是高科技的城市里，并找到了讓它變成這副樣子的科技研究所。小鴨走了進去，只見里面的人激動地說：“我們的實驗成功了！”那些人把小鴨關在一所房間里，觀察它。小鴨覺得很無聊，就偷偷地跑了出來，可被人們發現了，于是小鴨就跑上了研究所的頂樓，不小心踩到一個發光的大轉盤，瞬間，小鴨被帶到了一個神奇的世界。原來，那大轉盤是臺時空機，能把任何東西瞬間送到遙遠的地方，小鴨就被時空機帶到太陽系外的某個星球上了。這星球實在太神奇了：房子高得望不著頂；滿天都是會飛的汽車——“空中巴士”；無數的彩燈將這個星球照成不夜城。小鴨驚呆了，在大馬路上愣了很久。突然，一個機器人跑了過來，后面跟著一群兵，小鴨不由自主的跟著機器人跑，直到擺脫掉那些兵。那機器人告訴小鴨，他是一個發明家，發明了一臺時空機，想給這個星球帶來和平，可沒想到人們卻想用時空機運送原子彈，機器人不同意就被士兵追殺。小鴨也把他的事告訴機器人，機器人對小鴨說：“只要你帶我去你說的地球，我就讓你變回原來得樣子，讓你去過你那幸福的日子。”小鴨便答應了他，帶他回地球。機器人把時空機做好了，正準備去地球。這時，帝國的軍隊闖了進來，把時空機毀了，他們絕望地低下了頭。

正在這時，從天空射下一道刺眼的光束，將他們兩個帶回地球，原來，是科技研究所的人把他們救了回來。

之后，那機器人成為世界最偉大的發明家，他的發明給人們帶來方便；而小鴨又變回美麗的天鵝，去過它以前幸福的生活了。